如何使用CRM管理项目

发布日期：2022-10-07 00:42 点击次数：141

如何使用CRM管理项目

————点击图片进入游戏—————— 项目管理是对企业项目的整体监测和管控。

一个成功的项目离不开优秀的项目管理，而优秀的项目管理可以通过CRM系统来实现。

下面带大家了解一下CRM系统是如何管理项目的。

工具/原料
RUSHCRM客户管理系统

方法/步骤
1
当我们建立了一个新的项目，我们可以使用CRM系统的项目功能模块，创建相应的项目。

项目的名称、关联对象、时间、进度、类型、预算等信息都可以一一记录在内，并且可能会有几个项目，我们可以通过设置项目的优先级别来优先实施紧急的项目。

如何使用CRM管理项目

2
项目是通过多个阶段流程来实施的，每一个阶段可能都是由不同的部门或人员来完成。

我们可以通过CRM系统的项目任务模块创建多个关联项目的项目任务，我们可以将这些项目任务分配给参与项目的部门或人员。

在设定条件时，当一个任务被完成，项目的进度将会在项目页面直接呈现，这样既方便了我们对项目进度的检测和管控，也大大提升了项目的实施效率。

如何使用CRM管理项目

3
当项目进行到一个重要的阶段时，我们可以通过项目里程碑功能模块，创建一个项目里程碑，让参与项目的人员知道项目的进度情况。

项目的每个项目任务虽然是由不同的部门或人员完成，但是项目里程碑可以让参与项目的人员产生一种代入感，激励他们更加有热情的完成任务。

如何使用CRM管理项目

END

注意事项
每个项目的阶段流程都是不同的，这也表明项目管理在CRM系统中也是有所不同的。

RUSHCRM是一款可高度自定义设置的客户管理软件，可以根据项目的需求自由组合功能模块以及自定义字段，建立合适的项目管理流程，而且还可以提供定制服务，满足个性化需求。

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